専門家によるコラム

相続手続きを専門家に依頼する際、多くの方が「手続きを代行してもらえれば十分」と考えがちです。しかし、実際に相続を経験された方の多くが「もっと親身になって相談に乗ってほしかった」「手続きが終わった後も頼れる存在でいてほしい」と感じています。

相続は単なる事務手続きではありません。故人への想い、家族の将来、財産の承継など、人生の重要な局面における総合的なサポートが求められます。

本記事では、真に頼れる相続専門家の条件について、1,500件を超える相続案件を手がけてきた経験を基に詳しく解説します。

時代の変化と相続専門家に求められる役割の変化

現代の相続では、従来とは異なる複雑な背景があります。これまで、相続に関する知識や経験は家族や地域コミュニティの中で自然に継承されてきました。しかし、社会構造の大きな変化により、この仕組みが機能しなくなっています。

社会構造の変化が生んだ新たな課題

核家族化の進行により、三世代同居から核家族への変化が進みました。これにより、親族間の日常的なコミュニケーションが減少し、相続の知識や経験が家族内で継承されにくくなりました。以前であれば、祖父母や親戚から相続に関する話を聞く機会がありましたが、現在では頼れる身内が近くにいない状況が増加しています。

地域コミュニティの希薄化も大きな影響を与えています。近所付き合いの減少により、地域の年配者からアドバイスを受ける機会が失われました。「困ったときは近所に相談」という文化が衰退し、個人や核家族だけで問題を解決しなければならない状況が生まれています。

少子高齢化による影響も深刻です。相続人数の減少により、兄弟姉妹が少なく、相談できる家族が限られています。また、高齢者の単独世帯増加や、介護と相続が同時に発生するケースの増加により、より複雑で専門的なサポートが必要となっています。

働き方の変化として、共働き世帯の増加があります。仕事をしながら相続手続きを行う必要性が高まり、時間的制約の中で専門家への依存度が高まっています。

情報過多時代の新たな困難

現代は情報過多と専門化の進展が特徴的です。インターネットで情報は簡単に得られるようになりましたが、個別の事情への適用が困難で、かえって混乱を招くこともあります。また、法律や制度の複雑化、専門分野の細分化により、総合的な相談先が不明確になっています。

相続専門家に求められる役割の変化

これらの社会的変化により、相続専門家に求められる役割は大きく変わっています。

アルファの相続は、現代の相続専門家は単に手続きを代行するだけでなく、失われた家族や地域のサポート機能を補完する機能を持つ必要があると考えています。
自分たちの将来を家族でも地域の知り合いでもない人に相談できる、「ライフエンディングのサードプレイス」としての立ち位置を目指しています。

従来、相続専門家の役割は「依頼された手続きを正確に処理する」ことが中心でした。しかし、現代の相続では、手続き完了後も様々な課題が続きます。相続した不動産の管理や売却の検討、相続税の税務調査への対応、新たに発見された財産の処理、家族間の関係性の変化への対応、そして自身の将来の相続対策など、継続的なサポートが必要となります。

このような状況の変化により、相続専門家に求められる役割も「一度限りの手続き代行者」から相続をはじめ様々なことを気軽に相談できる「ライフエンディングのサードプレイス」へと変わっていくと考えています。

お客様が安心して将来を歩んでいけるよう、長期的な視点でサポートすることが今後の相続の専門家には求められると考えています。

理想的な相続専門家の3つの条件

では、相続専門家を選ぶにはどのような観点が必要でしょうか。

ここでは３つの大事な条件をご説明します。

条件1：豊富な専門知識と実績

相続の対応ができる事務所は多くある一方、相続業務を専門としている専門家は意外に少ないのが現実です。多くの行政書士事務所では、建設業許可や会社設立、各種許認可など様々な業務を扱う中で、相続はその一部として位置づけられています。そのため、相続のプロとして依頼をしたものの、実際には相続対応の経験は少ないなんていうケースも発生します。

さらに、相続は「一般的なケース」というものがほとんど存在しません。家族構成、財産の種類、関係者の事情など、1件1件がユニークなため、豊富な経験が不可欠となります。法律、税務、不動産、金融など多分野にわたる複雑な業務において、表面的な知識だけでは対応できない様々なケースが存在するため、実務経験の蓄積が重要な要素となります。

様々なケースへの対応力があることで、お客様一人ひとりの個別の相続でも適切に対応でき、過去の経験から起こりうる問題を事前に予測・回避する先手の提案ができます。また、最適なルートでスムーズに手続きを進行できる効率性と、相続以外の関連分野についても適切なアドバイスができる関連知識の深さが求められます。

アルファの相続では、相続案件1,500件を超える取扱実績があり、疎遠な相続人がいる複雑なケースの解決や、海外資産を含む国際相続への対応、事業承継を伴う相続の総合サポートなど、幅広い経験を積んでいます。

専門性を見極める際は、年間の相続案件取扱件数、複雑なケースの解決事例、相続以外の関連業務への対応可能範囲、他の専門家との連携実績などを確認することが重要です。

条件2：感情面にも寄り添う人間的な対応力

相続は故人への想いや家族間の複雑な感情が絡む、非常にデリケートな問題です。手続きの効率性だけでなく、お客様の心情に寄り添える人間性が求められます。

感情面への配慮が必要な理由は明確です。
実際に相続を進める前には想像しづらいですが、相続は故人を失った悲しみの中で複雑な手続きを進める必要があります。お仕事をされている方は、仕事をしながら相続対応をする必要があり、また相続人同士で意見が分かれることもあります。
何をすべきかわからない不安を抱えながら、慣れない手続きをすすめないといけない状況になるのが相続です。

そのため、相続対応をする専門家には相続を単なる手続きと捉えずに、お客様の状況、心情、家族との関係などの感情面も理解しながら進められる対応力が必要となります。
アルファの相続では、そのようなお客様対応を重要視しており、まずお客様の状況を正しく理解し、共感するヒアリングを重要視しています。状況を理解したうえで、お客様に寄り添い、専門用語なども使わずに丁寧な対応を心がけています。

実際にお客様からは「最初はどうしていいかわからず不安でしたが、担当の方が親身になって話を聞いてくださり、安心できました。手続きの進捗も定期的に連絡いただけて、任せて良かったと思います」といった声をいただいています。

条件3：継続的な相談関係を築ける信頼性

相続を単なる手続きととらえる専門家は1回の手続きの作業で関係を終わらせようとします。もちろんお客様にとっては相続を早く終わらせて、継続的な関係は考えていない方もいらっしゃるかと思います。

ただし、相続を担当する専門家が短期的な視野しかないとどうなるでしょうか？
専門家は取り急ぎ対応しないといけない作業のみを完了させることが目的となり、最低限の作業のみをすることになります。

アルファの相続では、手続き後のことも一緒にゴールを描いたうえで進行します。
単に手続きを完了させることだけでなく、お客様の将来の生活や次の世代のことまで見据え、どのようなサポートが適切なのかを考えた総合的なサポートを提供しています。

その結果として、手続き完了後も定期的に連絡を取り、困ったことがないか確認するアフターフォロー、お客様自身の将来の相続についてのアドバイス、生前対策の相談など、お客様からお困りごとがあったときに気軽にご連絡いただける関係を築いています。

お客様が感じる安心感の違い

従来の対応では、依頼後は完了まで連絡がなく、進捗がわからず不安になり、問い合わせをしても簡潔な回答のみということがありました。アルファの相続の対応では、月1回以上の定期的な進捗報告があり、次のステップとスケジュールを明確に説明し、お客様からの質問にはいつでも対応します。

専門外の相談についても、従来の対応では「それは専門外なので他をあたってください」となり、各分野の専門家を個別に探す必要があり、情報の統一性に欠けるという問題がありました。アルファの相続の対応では、相続に関連する相談は幅広く受け付け、適切な専門家への橋渡しも行い、一貫した方針でトータルサポートを提供します。

関係性においても、従来の対応は業務的な会話のみで、効率性を重視した対応となり、お客様との距離感があるものでした。アルファの相続の対応では、雑談も含めた親しみやすい関係を築き、お客様の人柄や家族の状況を理解し、信頼関係に基づく長期的な関係を構築します。

長期的に関係を気づける専門家を見つける方法

理想的な相続専門家との出会いは、お客様の人生における大きな財産となります。単なる手続き代行ではなく、人生のパートナーとして長期的に寄り添ってくれる専門家を見つけることが重要だと考えます。

専門家選びで確認すべきポイント：

• 相続案件の実績
• 関連分野（不動産、保険等）への対応能力
• 親身な対応とわかりやすい説明
• 感情面への配慮と人間的な対応力
• 手続き後も見据えた対応を考えているか
• 料金体系の透明性と適正性

良い相続専門家との関係は、最初の相談から始まります。複数の専門家と面談し、上記の条件を満たす専門家を見つけることが大切です。

アルファ行政書士事務所では、1,500件を超える相続実績と、お客様との長期的なパートナーシップを大切にし、江東区で活動をしています。相続に関するお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。お客様にとって最適な解決策を、人生のパートナーとして一緒に考えさせていただきます。

初回相談は無料で承っております。相続に関してのご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをします。